Après avoir été trahi par un de ses plus proches alliés, Bojji espère devenir le disciple de Desha, le roi des Enfers. Mais c'est auprès du frère de ce dernier qu'il commence son entraînement. Pendant ce temps, au royaume de Bosse, le roi Daida semble avoir été piégé par le miroir magique, qui est prêt à tout pour lui faire boire un étrange breuvage.