Millie et Catsou n'arrivent pas à fermer l'oeil à cause du voisin qui a organisé une fête à l'étage du dessus. Ils troquent leurs pyjamas contre des tenues de soirée pour rejoindre la fiesta. L'exploration de celle-ci et de ses invités se fait au fil des planches, à travers plusieurs histoires lisibles dans n'importe quel ordre. Avec un tutoriel de dessin et des jeux en fin d'ouvrage.

Oh là là, quel vacarme à l'étage du dessus, impossible de fermer l'oeil !. Puisque c'est comme ça... autant s'inviter ! Ni une ni deux, Millie & Catsou troquent leur pyjama contre leur plus belle tenue de soirée.. Hors de question de laisser passer cette occasion de s'amuser : vive l'ultra fiesta !.