Après avoir été chassé de son équipe, Russell le Saint se bat avec acharnement contre le dragon. Il assimile les attaques de magie noire sous la houlette de Sybilla, la déesse du crépuscule.. Grâce à son mana inépuisable, il écrase l'ennemi en employant à la fois la magie de guérison du Saint et la magie offensive du Grand Sorcier.. « Pour me vaincre, il faut impérativement me tuer net. » . L'enfant faible d'autrefois est devenu un chasseur de dragons !. Pendant ce temps, Vince le héros et ses coéquipiers sont en difficulté au combat. La belle et mystérieuse Katie, qui les accompagne, a un comportement inquiétant.... Second acte de l'épopée du Saint banni à la conquête de la force ultime ! .