L'épopée magique d'une jeune elfe cendrée et d'une dragonne métamorphe bannies par leurs propres familles. . Kha, jeune elfe cendrée, excelle en magie. Iel pense son destin tout tracé lorsqu'une nuit iel se fait duper par sa cousine et exclure de sa communauté. Kha part alors à la découverte du monde et fait en chemin la rencontre d'une dragonne. Mais pourquoi un dragon se donnerait-il la peine de venir en aide à un elfe vagabond ?.