A l'école Belle Epine, les élèves se préparent à affronter les rudesses de l'hiver et chacun écrit sa lettre au Père Noël. Greta voudrait que sa mère trouve un nouvel amoureux, Tartarin veut des jouets de plomb, Hansel et Bretzelle leur poids en bonbons, Narcolette un pyjama licorne. Monsieur Perrault semble quant à lui particulièrement songeur en cette veille de festivités.

Monsieur Perrault vient d'être muté à l'école belle épine, aux confins des Cinq Royaumes.. Dans cette contrée, les habitants semblent tout droit sortis de contes de fées. En s'adaptant à cette étrangeté, monsieur Perrault va se révéler le plus extraordinaire des enseignants. Voici ses racontages..