Novembre 1980, La Seyne-sur-Mer. Sur les sièges miteux du dernier cinéma de la ville, un jeune adolescent vit une épiphanie en assistant à la projection du film Les Blues Brothers. Persuadé d’avoir trouvé sa voie, il se réinvente en Muddy Miles, bluesman aux lunettes et chapeau noirs. Sous sa nouvelle identité, il découvrira la guitare, l’amitié, la scène, l’élan amoureux et l’écriture.