Alors que Luke débarque pile au bon moment pour sauver Alan et Nina des griffes du roi Sven, il prend la fuite avec ses deux alliés après avoir senti son effroyable odeur. Malgré le désaccord d'Alan qui souhaite retourner auprès du roi pour le tuer, Luke continue sa route, car il n'a qu'un but en tête : retrouver son loup, Fi. Au bout de quelques instants, celui-ci détecte l'odeur de son ami et se dirige vers lui, mais malheureusement, le destin est parfois cruel....