Buffalo blues . Dans la vallée de la Madison, la shérif Martha Ettinger et son adjoint enquêtent sur un massacre : un troupeau de bisons est tombé dans le vide. Ont-ils été victimes d'une crise de panique, ou bien d'une pratique de chasse rituelle ? La personne qui pourrait répondre, un Indien, n'est plus en état d'être interrogé : il gît mort parmi les bisons. Plus haut dans la vallée, le peintre, pêcheur à la mouche et enquêteur occasionnel Sean Stranahan est engagé par la belle Ida afin de retrouver son ancien amoureux. L'affaire semble n'avoir aucun rapport avec la chute des bisons, jusqu'à ce que les investigations de Sean le mènent précisément à cet endroit..