Assoiffé de pouvoir après s'être emparé du trône de Bretagne, Owain, fils illégitime de Morgane, rêve de soumettre toute la Grande-Bretagne et de devenir le nouveau chevalier au dragon. Pendant ce temps, Sivar, Didan et Golian croisent la route de Lyana, la dernière survivante d'un groupe rebelle massacré par Owain. Pour arrêter ce dernier, le groupe part en quête du val sans retour.

Le Val sans Retour est comme l'enfer : on peut y entrer, mais jamais en sortir. . Les terres légendaires de Bretagne tremblent. Un mal ancien s'éveille. Le royaume d'Arthur vacille. Le destin du monde se joue ici, entre sortilèges et trahisons..