La vaillante petite fourmi regarde le grand geai bleu habillé de son magnifique manteau de plumes qui lui demande de venir jouer avec elle dans l’immensité du ciel bleu. La grenouille avec ses grands yeux de rêve invite l’enfant, plein de tendresse, à jouer dans l’étang. L’enfant espiègle retrouve, avec son cheval de bois, la vieille tortue et la forêt enchantée. Puis le vieux sage et son frère musicien chantent et dansent dans l’immensité.