Il est l'heure d'aller dormir. Charlie se couche mais elle a peur du noir, envie de faire pipi, puis faim et soif. Son doudou, qui n'a pas envie non plus de dormir, l'entraîne dans un monde merveilleux caché sous la couette, où tous ses jouets ont pris vie et où tout est permis.

Il est l'heure de dormir, Charlie se frotte les yeux. Maman et Papa disent : « Allez, au dodo asticot ! » Mais Charlie a peur du noir. Et envie de faire pipi. Puis faim. Et soif, aussi... Décidément, Charlie ne veut pas se coucher. Ça tombe bien, son doudou non plus....