Espérant se débarrasser du sergent Hamish Macbeth, l'inspecteur en chef Blair envoie Cyril Sessions, un jeune policier zélé, à Lochdubh pour surveiller de près ses activités. Lorsqu'il apprend le plan de Blair, Hamish est bien décidé à faire en sorte que le jeune Cyril revienne au quartier général avec un rapport complet. Mais quand ce dernier est retrouvé mort, il devient le suspect numéro un.