Avec sa verrue sur le nez, son chat Gros Relou et ses pieds qui sentent mauvais, Scarmoza est la sorcière la plus nulle, la plus moche et la plus terrifiante de tous les temps. Elle prépare sa revanche dans sa cabane au fond des bois. Une histoire tendre et humoristique qui montre que même les sorcières les plus affreuses peuvent réserver de belles surprises.