Orphelin doté de pouvoirs surnaturels, Kullervo, fils de Kalervo, est sûrement le plus sombre et le plus tragique de tous les personnages de J.R.R. Tolkien.Elevé dans le domaine du sombre magicien Untamo, qui a assassiné son père, kidnappé sa mère et tenté à trois reprises de le tuer alors qu'il était encore enfant, « le malheureux Kullervo » n'a, comme soutiens, que sa soeur jumelle, Wanôna, et le chien noir aux pouvoirs magiques, Musti. Lorsque Kullervo est vendu comme esclave, il jure de se venger du magicien, mais il apprendra que même au moment de la vengeance il n'y a pas d'échappatoire au sort le plus cruel.Selon Tolkien, L'Histoire de Kullervo était « la source de ma tentative d'écrire personnellement des légendes » et « une manière essentielle » ; son Kullervo était l'ancêtre de Turin Turambar, le héros tragique et incestueux du Silmarillion. En plus d'être un récit puissant, L'Histoire de Kullervo, publié ici avec les brouillons, les notes et les essais de l'auteur sur son oeuvre source, Le Kalevala, est une pierre angulaire dans la structure du monde inventé par Tolkien.